La belle, mais très orgueilleuse princesse Krasomila, fille du souverain du Royaume de Minuit, refuse d'épouser le noble roi Miroslav, qui sollicite sa main. Cependant, il se rend dans son royaume natal et, déguisé en jardinier, il entre au château. La princesse tombe amoureuse de lui et, sous son influence, elle se débarrasse progressivement de toutes ses caprices.
