Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle, bavard et menteur. Le maître voudrait éloigner l'animal à poil ras, mais celui-ci, fou de Zlabya, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! Son chemin croisera celui d'un peintre russe idéaliste en quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs...
Annecy 2011
César du Meilleur film d'animation 2012