Jules je Rakušan, Jim Francouz. Oba přátelé umělci žijí v Paříži na přelomu století. Zaujme je fotografie ženské sochy se zvláštním úsměvem, za kterou se vydávají až do Řecka. Po návratu do Paříže se seznamují s Catherine, která se soše nápadně podobá. Jules se s ní ožení. Poté vypukne válka. Po uzavření příměří se Jim vydává za svými přáteli do horské chaty ve Švýcarsku, kde žijí se svou dcerou Sabinou. A Catherine se zamiluje znovu, tentokrát do Jima.
BAFTA 1963: Nejlepší ženský zahraniční herecký výkon
